1. RESULTS OF OPERATIONS
1.3 Operating profit
 
  Notes   2019 
R’000 
  2018 
R’000 
 
The following has been charged/(credited) in arriving at operating profit:            
Fair value uplift        (27 741)    —    
Contingent purchase price release        (211)    (1 390)   
Fair value gain on financial instruments        —     (51 001)   
Acquisition-related costs        —     6 041    
Advertising and promotional expenses        24 509     27 426    
Audit fees – services as auditors        29 770     22 018    
Audit fees – other        1 436     2 816    
Consulting fees        91 451     48 467    
Finance costs incurred in generating finance revenue        177 100     71 656    
Foreign exchange (gain)/loss (refer to note 3.3)        (36 621)    19 648    
Impairment of inventory        5 024     5 489    
IT infrastructure costs and computer-related costs        48 722     34 497    
Legal fees        12 579     923    
Profit on disposal of subsidiary        —     (2 824)   
Motor vehicle expenses        15 822     11 623    
Operating lease rentals – premises        59 188     40 999    
(Profit)/loss on disposal of property, plant and equipment        (761)    (1 784)   
Impairments and fair value losses comprise the following:                   
Arising from the application of IFRS 9 expected credit loss requirements:                   
   Impairment of loans        163 663     142 069    
   Financial guarantee contracts  3.6.3     58 832     —    
   Impairment of trade receivables – provision  3.1     15 200     18 790    
   Trade receivables written off        6 115     7 443    
Other impairments and fair value movements:                   
   Impairment of goodwill  4.1     124 400     —    
   Surety receivable recognised  3.5.1     (29 998)    (55 005)   
   Fair value losses on financial instruments        873 877*     45 360    
         1 212 089     158 657    
   * This amount includes the fair value losses on SPV1, SPV2 and loans at fair value, net of VAT. Refer to note 3.7.                   
   Impairments on associates and joint venture comprise the following:                   
      Impairment of investment in OSI  2.1     118 412     —    
      Impairment of investment in Cell C  2.1     2 521 152     —    
      Impairment of investment in SupaPesa  2.1     29 512     —    
         2 669 076     —    
   Included in impairments and fair value losses and impairments on associates and joint ventures above are the following:                   
   Impairments and fair value losses relating to Oxigen                   
      Impairment of 2DFine loan  2.1     130 718     141 852    
      Impairment of OSI loan  2.1     30 511     —    
      Financial guarantee contracts  3.6.3     62 132     —    
      Impairment of investment in OSI  2.1     118 412     —    
      Surety receivable recognised  3.5.1     (29 998)    (55 005)   
         311 775     86 847    
   Impairments and fair value losses relating to Cell C                   
      Impairment of investment in Cell C  2.1     2 521 152     —    
      Fair value loss on SPV1 and SPV2  3.7     750 263     45 360    
         3 271 415     45 360